Finanzberatung, wie Sie sie sich wünschen. Unabhängig, engagiert, individuell.

Zuhören, verstehen, erklären, beraten, begleiten: Es geht um Ihr Geld und Ihre Zukunft. Beides ist mir wichtig. Deshalb bin ich gern für Sie da – egal, ob Sie Risiken absichern, fürs Alter vorsorgen, Vermögen wahren und aufbauen möchten. Unabhängig und frei von den Interessen Dritter bin ich in all diesen Bereichen Ihre kompetente, erfahrene Partnerin, die Ihre Bedürfnisse jederzeit in den Mittelpunkt stellt.

Ergänzend führe ich Sie als Generationenberaterin (IHK) ebenso durch die Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Pflege, Elternunterhalt und Testament, damit Sie auch diese Punkte rechtzeitig und selbstbestimmt für sich und Ihre Lieben regeln können.

Einen ersten Eindruck erhalten Sie auf dieser Seite: wie ich den Themen Finanzen, Versicherungen und Vermögen Lebendigkeit verleihe, was mich auszeichnet, wie ich arbeite und welche Vorteile Sie durch eine Zusammenarbeit mit mir haben. Sind Sie neugierig auf mich geworden? Dann freue ich mich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen!

Ihre
Bärbel Amels
BA Finanzberatung

Vorsorge und Vermögensberatung nach Maß.

Absicherung

Ob es um die Absicherung von Existenz, Gesundheit und/oder Sachwerten geht: Ich erarbeite für Sie individuelle Lösungen, behalte Ihre laufenden Verträge im Blick und kümmere mich um die Abwicklung von Leistungs- und Schadensfällen.

Altersvorsorge

Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft? Wie auch immer Ihre Lebensziele aussehen: Ich berate Sie objektiv und neutral zu Möglichkeiten der Vorsorge und erstelle ein Konzept, das wirklich zu Ihnen passt und auf Sie abgestimmt ist.

Vermögensaufbau | Kapitalanlage

Der Erhalt und der Aufbau Ihres Vermögens brauchen Strategien, die zu Ihren Zielen und Ihrem Risikoprofil passen. Ich strukturiere Ihr Vermögen, erstelle Anlagekonzepte und sorge dafür, dass Ihr Kapital perfekt für Sie arbeitet.

GenerationenBeratung – für mehr Lebensqualität

Finanzielle Vorsorge reicht nicht alleine. Wer handelt für Sie, wenn Sie nicht dazu in der Lage sind? Wie möchten Sie im Falle einer schweren Erkrankung behandelt werden? Das sind nur 2 Fragen aus einem sehr wichtigen Themenkomplex. Sie wollen darauf eine Antwort, wissen aber nicht, wie hier für Sie die Lösung aussehen könnte?

Als Generationenberaterin (IHK) lotse ich Sie durch die Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Elternunterhalt/Pflege, Testament - damit Sie rechtzeitig und selbstbestimmt diese Dinge regeln können. Rechtlich abgesicherte Lösungskonzepte in meinem Netzwerk mit Anwälten, Notaren und Steuerberatern stehen dabei zur Verfügung. Aber auch der sog. Notfallordner, der Ihre Angehörigen im Notfall mit allen Telefonnummern, Adressen und Verfügungen unterstützt.

Meine Maxime? Engagement und Service mit Herz.

Schublade auf, Lösungen raus: Das gibt es bei mir nicht. Welcher Weg bei Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung für Sie der richtige ist, finden wir im Dialog heraus: Ich höre Ihnen zu und schaue genau hin, vergleiche und bewerte Blickrichtungen immer wieder neu. Was Sie jederzeit von mir erwarten können: Ich habe den Kopf, der versteht, das Wissen, das verständlich übersetzt, die Idee, die Sie voranbringt. Bei allem stehen Sie im Mittelpunkt – Sie bestimmen das Geschehen, damit Sie sich wohlfühlen.

In diesem Sinn agiere ich als Ihre unabhängige Finanz- und Versicherungsmaklerin und unterstütze Sie mit gesicherter Expertise – kompetent und leidenschaftlich. Transparent, verlässlich und engagiert. Ehrlich, offen und wertschätzend. Denn ich weiß um das Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen, und um die Verantwortung, die damit verbunden ist.

Mehrwerte. Sind eben mehr wert.

Im Mittelpunkt stehen Sie – immer.
Losgelöst von den Interessen Dritter erhalten Sie individuelle Strategien.
Ich vertrete Ihre Interessen vor Versicherungen, Banken und Investmenthäusern – engagiert und kompetent.
Full Service ist für mich keine Floskel, sondern ein Leistungsversprechen.
Ich begleite Sie langfristig und ganzheitlich – und nicht nur punktuell.

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Beratung braucht Vertrauen. Und Persönlichkeit.

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Bärbel Amels
Dipl.-Kauffrau

Fon02 11/1 67 46 30
Fax02 11/1 67 46 32
Mobil01 72/2 10 46 38

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